海运煤炭市场格局调整,中澳贸易加速复苏!
来源:天津友通国际供应链有限公司         发件人:         时间:2024-07-09

在全球经济复苏和政治局势变化的推动下,海运煤炭市场正经历着显著的波动与调整。澳大利亚煤炭出口的恢复性增长以及与中国关系的正常化,成为这一市场变化的关键因素。


船舶经纪商Banchero Costa在最新周报中表示:“近几个月来,全球煤炭贸易确实加快了步伐,目前已完全恢复到疫情前的水平。”

根据 AXS Marine 的船舶跟踪数据,2023年全球海运煤炭装载量 (不含沿海运输) 同比增长 5.8% 至 13.395 亿吨,这一趋势在2024年仍在持续。2024年1月至5月,全球海运煤炭装载量同比增长2.5%,达到5.568亿吨。这一增长主要得益于印尼和澳大利亚煤炭出口的强劲表现。


具体来看,印尼出口同比增长8.2%,至 2.155 亿吨;澳大利亚出口同比增长4.9%,至 1.421 亿吨;俄罗斯出口同比下降 16.2% ,至 6720 万吨;美国出口同比增长2.4% ,至3570 万吨;南非出口同比下降1.4%,至 2520 万吨;哥伦比亚同比增长17.9%,至 2510 万吨;加拿大出口同比下降5.4%,至 1970 万吨;莫桑比克出口同比下降7.7%,至 860 万吨。

中国作为全球最大的煤炭进口国之一,其市场需求的变化对全球煤炭贸易有着重要影响。Banchero Costa表示,2024年1月至5月,中国海运煤炭进口量同比增长10.1%,达到1.605亿吨;印度海运煤炭进口量同比增长11.0%,达到1.057亿吨;日本和韩国的煤炭进口量则有所下降,而欧盟煤炭进口量更是降幅达到43.6%,仅为2530万吨。


澳大利亚是全球第二大煤炭出口国,其出口量的波动对全球市场有着重要影响。2023 年澳大利亚占全球海运煤炭出口的 25.7%,远远落后于印度尼西亚,后者市场份额为 36.9%。近年来,澳大利亚煤炭出口严重受到政治因素影响。


由于中澳政治局势紧张,2020年年底中国对澳大利亚煤炭实施了“非官方禁令”,当年澳大利亚的煤炭出口量大幅下降,同比减少了7.1%。


在禁令期间,澳大利亚被迫转向印度等其他买家来消化出口煤炭。随着中澳两国关系的修复,该禁令在去年2月解除,自此澳大利亚对中国的煤炭出口一直在恢复,2023年澳大利亚对中国的煤炭出口量迅速回升,从2022年的50万吨激增至5600万吨,澳大利亚全年煤炭出口量也恢复增长,达到了3.441亿吨。


2023年,从澳大利亚发运的56%煤炭用巴拿马型或超巴拿马型船舶装运,40%用好望角型船舶装运,4%用灵便型或超灵便型船舶装运。

Banchero Costa补充道:“印度的情况完全相反。2021 年,澳大利亚向印度出口了 7010 万吨煤炭,较 2020 年的 5160 万吨同比增长 35.8%。然而,2022 年,由于印尼煤炭供应增加,澳大利亚对印度的煤炭出货量同比下降 21.6%,至 5490 万吨。2023 年 1-12 月,澳大利亚向印度出口了 4940 万吨煤炭,同比下降10.0%。不过,澳大利亚煤炭最大的目的地仍然是日本,2023 年出口量为 1.03 亿吨,同比下降 15.3%,但仍占澳大利亚煤炭出口的 29.9%。中国目前占澳大利亚煤炭出口的 16.3%,印度占 14.4%,韩国占 10.1%,台湾占 8.4%,越南占 5.8%,欧盟占 5.1%。”


资料来源:海运圈聚焦