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近期，订单大量流失东南亚、欧美订单严重下滑、供应链转移等声音不绝于耳，大体上对于当下外贸形势悲观的声音甚嚣尘上。真相如何？撇除情绪上的宣泄，通过海关总署最近公布的今年前2个月数据、美国公布今年前2个月进口数据及历史数据对比或许能给出线索。

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比（下同）微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。

受今年春节不少工厂“放假早、开工晚”等周期性影响，我国前2个月进出口数据的确有略微下降，但并未出现网传的断崖式下滑，而是相对平稳。

不过，经历了疫情下外贸普涨的企业个体，感受到今年的压力陡升是不争的事实。和过去两年的同期数据相比，今年开年的挑战之大由此可见一斑。海关的历史数据显示，2022年前2个月，我国进出口总值（按人民币计，下同）同比增长13.3%，其中出口增长13.6%；2021年前2个月，我国进出口总值同比去年增长32.2%，其中出口增长50.1%。

抛开2021和2022年因疫情因素带来外贸普涨以及2020年初的异常情况，2019年前2个月，我国进出口同比增长0.7％，其中出口增长0.1%，进口增长1.5%。看起来，今年的开局更像是疫情前一年的状态。一般而言，一季度往往是全年外贸增长最慢的时期，不仅包含了我国的春节，也包含了不少国家寒冷的冬季。

再来看看美国进口数据或许能说明问题。2023年2月美国集装箱进口量较2023年1月下降16.2%至1,734,272标准箱（见下图）。与2022年2月相比，TEU数量下降了25.0%，与2019年2月大抵相当，仅比疫情前2019年2月低0.3%。

商务部研究院对外贸易研究所所长梁明提出，从历史经验来看，集装箱企业更愿意将空的集装箱调配至中国大的外贸出口港口，以应对淡季过后出口规模的大幅增长。空箱多一定程度上反而说明这些企业仍然看好中国外贸未来的复苏前景。（查看文章：国际贸易放缓到啥程度？看看全球闲置的集装箱船数量就知道了）

部分订单流到东南亚或回流美国的趋势的确存在，结合多项外贸数据来看，这是已持续多年的缓慢的全球区域产业分工演变，而非今年或近两年突然出现或急剧发生的趋势。这种演变背后，也有中国制造业转型升级以及全球化布局的需求。

海关数据显示，前2个月，我国出口机电产品2.03万亿元，增长0.4%，占出口总值的58%。其中，自动数据处理设备及其零部件1837.2亿元，下降26.7%；手机1633.5亿元，增长10.5%；汽车968.3亿元，增长78.9%。同期，出口劳密产品5733.2亿元，下降7.4%，占16.4%。其中，服装及衣着附件1498.9亿元，下降7.5%；纺织品1324.1亿元，下降15.9%；塑料制品992.5亿元，下降2.1%。

这意味着，外贸结构性分化还在增强：在我国机电产品出口继续增长，下降的主要是劳动密集型产品，还有自动数据处理设备及其零部件。近期，不同行业以及处于不同发展阶段的企业，对于外贸行情的冷暖感受也大相径庭。

需要结合来看的数据是一般贸易占比和民营企业占比。前2个月，我国一般贸易进出口4.01万亿元，增长1.2%，占我外贸总值的64.9%，比去年同期提升1.3个百分点。其中，出口增长3.1%。同期，加工贸易进出口1.16万亿元，下降10.6%，占18.8%。其中，出口下降6%，进口下降18.3%。同时，民营企业进出口增长5.3%，占我国外贸总值的51.2%，比去年同期提升3个百分点。一般贸易占比提高是我国外贸结构升级的重要指标。继2022年民营企业进出口规模年度占比首次超过一半后，今年这一占比继续提高，也可见整体外贸的活力和韧性并不差。

此外，即使外需整体收缩，我国对于第一大贸易伙伴东盟的出口还在以两位数的速度持续增加。

前2个月，我国与东盟贸易总值为9519.3亿元，增长9.6%，占我外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口5700亿元，增长17.9%。我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2.12万亿元，增长10.1%。其中，出口1.25万亿元，增长15.2%。另外，前2个月我国对日本和韩国分别出口1835.6亿元和1652.2亿元，同比分别增长6.7%和10.2%。

关于中国供应链向东南亚转移，外交学院世界政治研究中心主任施展近期撰文分析称，以越南为例，综合数据可以判断，越南的制造业发展仍是中国供应链的溢出。“贸易战这几年来，人们注意到越南对美出口的上涨与中国对美出口的下降，但如果不看到同期中国对越出口的上涨，则理解便是不完整的”。

▲按大区划分，美国进口量对比热图

▲按国家和地区划分，对美进口量对比热图

从进口国家和地区来看，与2022年同期相比只有韩国和德国的略有增长，其余悉数下跌。从中国的进口量同比下跌29%，与2019年相比也下降15%。进口总量排名第二的越南同比跌幅16%跟美国整体进口量跌幅18%差不多，但与2019年同比激增39%。值得注意的是韩国、印度、泰国与2019年相比分别大幅增加25%、32%和33%。柬埔寨同比跌幅明显小于美国进口量跌幅，但比2019年翻了一番达到102%，虽然总量占幅偏小。

从美国进口的品类看，家具、玩具、服装纺织和鞋、箱包、铁或钢制品类这些商品在今年前两个月同比跌幅高于美国整体进口量跌幅，基本上都是过去两年增长越明显的品类。再来看一下与2019年前两月同比的数据，虽然基本持平，但家具、服装和鞋类、木制品却远低于当年进口量，说明高库存引发的进口量下跌还在继续。同时，汽车及配件、电器、水果和坚果、饮料类的进口量与2019年同比有明显增加。